صندوق سرمایهگذاری اهرمی یه نوع صندوق سهامی است که با استفاده از اهرم مالی سعی میکند سود سرمایهگذاری را به حداکثر برساند. این صندوق طوری طراحی شده است که با ترکیب سرمایه افراد، استفاده از اهرم مالی و احتمال ریسک بیشتر، بازدهی صندوق را بیشتر کند تا زمانی که بورس رشد میکند، سود صندوق اهرمی چند برابر بازار رشد داشته باشد.حداقل مبلغ سرمایهگذاری 100 هزار تومان است که از طرف سازمان بورس تعیین گردیده و قابل تغییر نیست. سود صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) از تفاوت قیمتی که واحد این صندوق را خریداری کردید با قیمتی که میفروشید بدست میآید.واحدهای عادی دارای ریسک و بازده انتظاری کمتری نسبت به واحدهای ممتاز هستند و در واقع واحدهای عادی درآمد ثابت و واحدهای ممتاز از نوع سهامی هستند که عملکرد اهرمی دارند. هزینه و کارمزد خرید صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما در زمان خرید کسر میشود و ۰.۰۲۲درصد ارزش سرمایهگذاریی شما است.
صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما چطور کار میکند؟
صندوق اهرمی کاریزما یک نوع صندوق بورسیی است که با استفاده از «اهرم مالی» تلاش میکند بازدهی بیشتری نسبت به رشد معمول بازار سهام ایجاد کند. یعنی زمانی که بازار رشد میکند، واحدهای ممتاز صندوق اهرمی معمولاً رشد بیشتری تجربه میکنند. البته این قضیه دوطرفهاست؛ در زمان افت بازار هم نوسان بیشتر میشود. خرید و فروش هم مثل سهام از طریق بورس انجام میگردد.چون صندوق سرمایهگذاری اهریمی کاریزما از اهرم استفاده میکند، نوسانش از صندوقهای سهامی معمولی بیشتر است. به بیان دیگر در بازار صعودی میتواند سود بیشتری بدهد، ولی ممکن است در بازار نزولی هم افت بیشتری تجربه کند. پس صندوق اهرمی بیشتر مناسب افرادی است که ریسکپذیرتر هستند و نوسان بازار برای آنها قابل تحمل است.توجه داشته باشید که برای خرید صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما باید سجامی باشید. چون صندوق اهرمی کاریزما در بورس معامله میشود، برای خرید آن باید سجام ثبتنام کرده باشید و کد بورسی داشته باشید. بعد از آن میتوانید از طریق کارگزاری، مثل خرید سهام، واحدهای ممتاز را خرید و فروش کنید.معاملات صندوق اهرمی مانند سایر صندوقهای بورسی مشمول مالیات مستقیم روی سود نیست، اما باید توجه داشت که کارمزد خرید و فروش طبق مقررات بورس از معامله کسر میشود. این کارمزد مشخص و شفافه و قبل از ثبت سفارش قابل مشاهده است.
